心服务新起点——恒天财富·恒乐汇品牌发布会盛大启幕 _ 经济参考网

　　5月20日，在这个爱意满满的日子里，心服务·新起点-恒天财富·恒乐汇品牌发布会圆满召开。恒天财富股份董事长、恒乐汇总会长周斌先生出席并发表主题演讲，畅谈恒乐汇服务品牌的初心与未来，全方位讲解恒天的家族办公室服务。上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授受邀出席，深入探讨新发展格局下财富管理新挑战和家族财富管理新趋势。此外，还有情景剧展现全球资产配置解决方案，全程精彩不断，干货满满。

　　本次发布会是继恒乐汇财富私享俱乐部发布后的又一重要动作，聚焦于超高净值客户群体的定制化需求，结合恒乐汇的核心四大服务与资产配置理念，从家族办公室的角度出发，展现恒天的家族办公室服务，以专业的资产配置服务及高品质的财富生活服务，将长情写入陪伴。

　　周斌：心服务新起点

　　首先，恒天财富股份董事长、恒乐汇总会长周斌表示，中国财富管理大时代已经到来，恒天财富作为业内财富管理转型启动最早、执行最为坚定的机构之一，将“以客户为中心”的服务理念上升到了信仰的高度。回顾过去十年的发展历程，周斌总结到，我们用十年时间至少做了四件事，即服务了一批客户、打造了一支队伍、融入了一个生态、形成了一个布局。同时，更形成了两个共识，第一是稳中求进、常存敬畏的风险意识，第二是客户中心、创造价值的变革意识。

　　展望下一个十年的服务方向，周斌则提出，恒乐汇将成为客户的资产配置专家，以及家族财富管家。为信任和支持我们的客户开展源于家办，但是高于家办，比家办更加丰富的家族办公室的服务。最终财富管理方案的落地方面，将依靠恒天的七大持牌产品专卖店来对接客户的资产配置方案，从而能为客户打造一个全品类、全生命周期、全球化的财富管理方案。谈及恒乐汇的服务特点，周斌则以“一个平台、两个账户、三笔钱、四步法”来概括。他强调，未来恒天将进一步加强在投研和科技方面的投入，加速转型为“以客户为中心，投顾驱动”的业务模式，持续追求产品、人才、科技三个方面的核心竞争力，打造“好理财、好服务、好体验”的三好战略。

　　吴飞：家族办公室的服务全貌

　　谈及家族办公室，近些年，伴随着中国超高净值人群体量的激增，家族办公室已经成为一股不可忽视的市场力量，在数字化时代越来越难真正“低调”起来。对此，上海交通大学上海高级金融学院吴飞围绕家族办公室业务，畅谈超高净值人士的财富管理事宜。首先，谈及家族办公室的意义，吴飞阐释到，家族办公室是围绕着超高净值人士需求而提供各种服务的机构。具有以下服务特点：一、范围非常广泛，包含家族企业管理、财富规划、信托与遗产慈善家族传承、税务与财务规划等方面;二、所遵循的核心服务理念完全站在客户的角度，为客户提供量身定制的解决方案。

　　紧接着，谈及恒天的家族办公室服务，吴飞表示，转型升级后的“一个平台、两个账户、三笔钱、四步法”服务流程，既囊括了传统家族办公室定制化服务，小而美的特点，又具备了传统私行平台，多元化服务产品，标准化服务内容和流程的优势，形成了中国特色的家族办公室服务，帮助中国企业家等超高净值人群，探索新时代背景下，家族财富保全与传承之路，助力中国民营经济的繁荣和稳定。

　　投资账户的全球资配解决方案情景剧精彩上演

　　除了依靠家族办公室实现客户资产的保值增值，恒天财富更放眼全球，为客户寻找优质资产标的，并根据客户多元化、定制化的需求，开展资产配置，由此，投资账户的全球资配解决方案也应运而生，为的便是帮助客户在风波不平的权益投资时代，稳坐钓鱼船。

　　为了更生动、立体地呈现恒乐汇所提供的全球资产配置服务，一场别出心裁的情景剧压轴上演，相关的客户和理财师代表亲临现场，一对一还原服务场景，通过这样极具代表性的客户案例，展现了投资账户全球资配解决方案的服务过程。