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闵行出品!蛋壳公寓上市,成2020纽交所第一支中概股
2020-01-20 作者: 来源: 闵行经委

    美国东部时间2020年1月17日上午9点30分,中国领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓(管理总部注册在上海闵行紫竹高新区)成功登陆美国纽交所,股票代码“DNK”,成为2020年登陆纽交所的第一支中概股。

    按照发行价,承销商行使超额配售权后,蛋壳公寓总计募集资金超1.49亿美元,市值可达27.4亿美元。

    从2015年初成立到纽交所正式挂牌上市,蛋壳公寓用了五年。

    蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖在现场致辞,感谢投资人及蛋壳公寓所有同仁,感谢所有蛋壳的租客和房东,长期以来的信任和支持。

    高靖表示,蛋壳公寓致力于用互联网方式改造传统住房租赁行业,上市对于蛋壳公寓来说,既是对过往五年拼搏发展的总结,也是全新的起点,蛋壳将始终不忘初心,继续深耕住房租赁市场,通过精细化运营,将服务做到极致,为社会创造更大的价值,真正做到让生活更美好。

    现场,蛋壳公寓还把展现当下中国年轻人租住生活的实景样板房,搬到了纽交所门口,其时尚、宜居、多元化设计风格充分展现蛋壳公寓的产品自信。

    2019年前10个月营收57.13亿

    成立于2015年初的蛋壳公寓,致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台,产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

    根据招股书的内容,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营406,746间房间,与成立的第一年(截至2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且全部位于北京)相比,房间数增长了166倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

    财务数据上,蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。

    截至2019年11月30日,蛋壳公寓管理的公寓数量为432,690间。

    蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元,较2018年前10个月19.92亿元增长187%,增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。

    蚂蚁金服是战略投资方

    蛋壳公寓在2017年6月宣布完成超亿元人民币的A+轮融资,由愉悦资本领投,A轮投资人开物华登追加跟投。

    2018年2月,蛋壳公寓宣布完成1亿美元的B轮融资,由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投,酉金资本、元璟资本、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)跟投,A+轮投资方愉悦资本继续追加投资。

    2019年1月,蛋壳公寓宣布以2亿美元(包含现金和债务)全资战略收购长租公寓运营商爱上租,涉及原爱上租的全部资产、100%股权并入蛋壳公寓。

    2019年3月,蛋壳公寓宣布完成5亿美元C轮融资,此轮融资由老虎环球基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投,春华资本跟投。

    同时,华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本等老股东继续跟投。此轮融资结束后,蛋壳公寓的估值已超过20亿美元。

    2019年10月,招股书披露,蛋壳公寓刚完成了新一轮融资,即来自于华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。

    IPO前,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,双方签署战略合作框架协议,探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。

    老虎环球基金为最大机构投资人,占20%股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

    IPO后,高靖持股为13.4%;沈博阳持股为5.9%;老虎环球基金持股为18.8%;愉悦资本持股为14.8%;CMC持股为8.8%。

    蚂蚁金服持股7.4%;Napa Time Holdings Inc.持股6.5%;Primavera Entities持股6.5%。

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