记者20日获悉,浙江吉利控股集团通过其全资子公司LTC GB Limited发行了总额达4亿美元的离岸绿色债券,以支持其英国子公司伦敦出租车公司开发具有零排放能力的经典伦敦黑色出租车。吉利控股集团也成为中国汽车行业第一家成功发行离岸绿色债券的公司。
该高级无抵押债券年利率为2.75%,为期5年。该利率在大中华区汽车公司所发行的美元债券中是最低的。该债券最终的订单金额超过23亿美元,实现超额认购近6倍。
此次绿色债券发行所得的资金将用于伦敦出租车公司设计、开发及生产具有零排放能力车辆所需的融资或再融资。为开发新一代伦敦出租车,吉利控股集团投资3亿英镑,在英国安斯蒂地区新建研发中心和工厂。伦敦出租车新一代具有零排放能力的TX5预计将于2017年在英国上市,并于2018年登陆全球市场。TX5具有的零排放能力能够满足伦敦,乃至欧洲及全球其他地方的新环保标准。
中国银行为该债券提供备用信用证。联席全球协调人包括中国银行、美银美林、巴克莱银行和法国兴业银行。