11月6日晚,华灿光电(300323.SZ)和京东方A(000725.SZ)双双公告,华灿光电拟向京东方定向发行3.72亿股股份,募资20.84亿元,京东方拟以自有资金全额认购。交易完成后,京东方将成为华灿光电控股股东,华灿光电则将成为京东方控股子公司。
根据公告,华灿光电本次向京东方发行股票的价格是5.6元/股,为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的81.78%;拟募集资金20.84亿元,其中17.5亿元将用于Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目,3.34亿元用于补充流动资金。
此外,华灿光电股东New Sure Limited与京东方签订了《股份表决权管理协议》,拟将其持有的华灿光电全部股份5681.74万股的表决权、提名权及其附属权利,不可撤销地委托给京东方行使及管理。
本次交易前,珠海市国资委通过华发集团间接控制华实控股100%股权,系华实控股实际控制人。华实控股直接持有华灿光电24.87%股权,为上市公司控股股东,珠海市国资委为上市公司实际控制人。
本次交易完成后,京东方将持有华灿光电23.08%的股份,控制26.60%的表决权;承诺不谋求华灿光电实际控制权的华实控股,其股权比例将被动稀释至19.13%。由此,华灿光电控股股东将由华实控股变更为京东方,上市公司实际控制人将由珠海市国资委变更为北京电控。
华灿光电表示,公司在已有产业布局的基础上,亟需进一步加强Micro LED芯片的产业布局。本次定增有利于双方加强与上下游资源协同和产业协同,共同拓展Mini/Micro LED前沿技术及产品。
京东方则表示,通过本次交易,公司能够快速补充LED芯片关键技术,与自身主动式驱动、高速转印技术拉通协同,建立完整MLED技术体系。同时,公司MLED业务将实现对产业链核心环节的整合,完整打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链,构建产业链全面布局和芯片核心环节重点发展双重优势。