公募行业老牌公司国泰基金倾心打造的投顾品牌——国泰民安投顾已于近日正式上线支付宝、天天基金、且慢、同花顺爱基金平台,希望通过一站式的暖心服务,贴心守护投资者的每一笔财富。国泰基金表示,将背靠公司强大的投资研究和顾问团队的支持,协调各部门团队合作作战,通过专业的实力和温暖的陪伴为客户提供从“精于投”到“擅于顾”的全程顾问陪伴服务。
据了解,国泰民安投顾投研团队由名校精英组成,具备多年投研经验,对各类资产有着深入的研究。国泰民安投顾将在“投资”端持续发力,充分发挥投研优势,通过大类资产配置加上基金优选的投资策略,从市场上近万只基金产品中优中选优。同时,投资团队会及时捕捉市场风格,通过动态灵活调仓的方式紧跟市场变化,帮助客户把握投资机遇。根据客户不同的投资场景和风险偏好,国泰基金设计了多种不同风险收益特征的投顾策略,未来将不断根据客户的需求进行优化和更新。
除了在“投资”端的管理,国泰民安投顾重点布局“顾问”端。为了满足客户个性化、多样化的财富管理需求,顾问团队将提供覆盖投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顾服务。通过需求调研了解客户投资目标、风险偏好等多维度画像后,为客户匹配适合的投顾策略。顾问团队将从“买方”视角出发,针对客户在投资过程中关注的痛点,定期向客户提供调仓报告、市场分析解读、投教课堂、直播等优质且温暖的陪伴服务,减缓客户因市场波动产生的投资焦虑,力争进一步提升客户在长期投资过程中的获得感和体验感。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。