安永6月24日发布的《中国内地和香港IPO市场》报告显示,随着疫情的缓和,全球上半年IPO较为活跃,与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别上升138%和199%。中国依然是全球主要的上市地,IPO活动与去年同期相比保持增长,占全球IPO数量和筹资额的29%和29%。
数据显示,2021年上半年A股市场预计共有247家公司首发上市,筹资2118亿元人民币,IPO数量和筹资额同比分别增长109%和52%。
随着后疫情时代经济加快恢复及注册制的推行,A股市场在上半年迎来了全新发展。2021年上半年,注册制IPO数量和筹资额均超过核准制,IPO数量和筹资额占比分别为70%和59%,创业板和科创板IPO数量分列一、二位;上海主板筹资额最高,占全部IPO的35%。
回顾上半年,A股前十大IPO共筹资589亿人民币,占上半年筹资总额的28%。前十大中有6家企业通过注册制发行IPO,共筹资271亿人民币,筹资额占十大的46%。
从行业来看,工业行业的IPO数量和筹资额均列第一,科技、传媒和通信行业IPO数量和筹资额列第二。与去年相同,金融企业IPO数量和筹资额持续低位,2021年上半年只有4家金融企业在在A股上市。
港股方面,2021年上半年香港市场预计共有45家公司首发上市,筹资额2108亿港元。与去年同期相比,IPO数量减少24%,而筹资额增加127%。其中百度、哔哩哔哩、携程、汽车之家4家中概股回归香港,占前十大筹资额的38%。2021年上半年超过8成数量的新股来自中国内地,筹资额占全部筹资额的97.5%,与去年同期相比均有上升。
从筹资额来看,随着中概股回归,2021年上半年科技、传媒与通信行业列筹资额首位,占总筹资额的54%。就IPO数量而言,生物科技与健康表现出色,IPO数量跃居首位。金融科技行业筹资额列第四,2021年上半年,未有传统金融服务企业在香港上市。
安永预计,2021下半年,中国内地IPO活动将受到多方面因素影响。国际上看,疫苗接种加速推广,全球经济复苏进程好于预期,但疫情在部分国家的失控或加重投资者对新兴市场的担忧;国内来看,经济增长已基本恢复至常态;“十四五”规划开局,政策利好助力相关行业的IPO活动;以注册制为龙头的改革将进一步落实细化,上市企业质量提高将改善A股生态。下半年IPO排队企业数量将维持高位,截至6月21日,共有633家排队企业,其中近八成为科创板及创业板排队企业,其中多数为科技、传媒和通信业,生物科技医疗业,工业材料行业企业。
而港股方面,中概股回归将对全年筹资额产生较大影响。独角兽、大科技公司及生物科技与健康企业的上市势头将依旧延续。