尽管近期A股震荡引发一批白马股回调,多数机构仍坚定看好银行、保险等大金融板块的配置价值,认为调整不失为“上车”的好时机。在此背景下,一些长期业绩优良、重仓金融板块的行业主题基金成为机构重点关注的对象。
这其中,工银瑞信金融地产混合基金表现抢眼。作为金融主题基金中唯一的晨星五星级基金,成立四年来已累计实现逾222%的回报,不仅超越同期沪深300金融指数达125%,亦超越其业绩基准逾141%,并以31.66%的年化收益高居同类榜首。
Wind数据显示,截至11月24日上证综指今年以来上涨8.06%,同期沪深300金融指数涨幅达23.42%,工银金融地产混合基金更实现30.79%的回报,赚钱效应凸显。尽管11月最后一周白马股出现暂时回调,11月27日至30日4天时间内沪深300金融指数下跌了2.5%,但各券商研究机构崭新出炉的2018年投资策略报告依然显示,对于金融板块的未来投资价值,包括中金公司、申万宏源、招商证券、中信证券、方正证券等在内的不少机构仍充满期待。全球最大投资管理公司贝莱德也对2018年亚洲市场持正面态度,维持增持中国股票,尤其看好金融业等传统经济板块。
作为工银瑞信率先布局的业内首只主投金融板块的主动权益类产品,工银金融地产混合成立一年即凭借逾100%的回报获得2014年度主动权益类冠军,过去一年、两年、三年的时间里,工银金融地产混合业绩始终居银河证券行业偏股基金前五位。截至11月24日,自2013年8月26日成立以来,工银金融地产混合已经累计为投资者获取了222.66%的回报,大幅超越业绩基准达141.38%,更以31.66%的年化收益率高居银河证券同类榜首。同时,凭借最近三年偏低的波动幅度、低的风险系数和高的夏普比率,工银金融地产混合基金亦获得晨星三年期五星级基金评价。