6月13日,瑞安房地产有限公司发布公告,称由公司担保的Shui On Development 6亿美元6.40%于2022年可赎回的优先永久资本证券,即将发行。
根据公告,2017年6月12日,瑞安房地产及其全资子公司Shui On Development与渣打银行及瑞银订立有关Shui On Development发行本金总额为6亿美元优先永久资本证券的认购协议。瑞安房地产将作为担保人履行相关义务。同时,证券发行估计所得款项净额,约为5.93亿美元。证券将自2017年12月20日起每半年期末,于每年6月20日及12月20日以美元派付。证券适用分派率为2022年6月20日之前每年6.40%。而2022年6月20日后每五年,为相关国库券利率加上初步息差,每年4.627%及递增利率3.00%。