6月28日,汇丰中国宣布推出“尚玉”财富传承解决方案,通过“数字工具+专业服务”的新模式,满足高净值客户的相关理财需求。
汇丰此次推出的一站式解决方案,涵盖创新的财富传承规划数字工具,以及与传承相关的财富管理业务、专业合作伙伴提供的法税咨询和接班规划等各类专业服务。作为汇丰数字化转型的最新成果,汇丰财富传承规划工具通过传承目标梳理、财务体检分析等,为高净值客户定制个性化的传承规划,灵活匹配合适的投资及保险类产品,并能够密切跟踪投资产品表现,随时随地管理多元化的资产组合。
据了解,汇丰中国“尚玉”品牌自推出以来,管理资产总额和客户数量逐年快速增长。为进一步支持相关业务的发展,今年“尚玉”客户经理团队较去年预计将扩容三成以上。