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| 迈克尔·刘易斯，美国超级畅销书作家，毕业于美国普林斯顿大学和英国伦敦经济学院，曾任所罗门兄弟公司的债券交易员，后来为《纽约时报》撰稿，并担任英国《观察家周刊》的美国版编辑。他的成名之作《说谎者的扑克牌》被公认是描写20世纪80年代华尔街文化的经典名作，书中的精彩片段被各种媒体广泛引用，对美国商业文化产生了重大的影响。此书至今仍在亚马逊网上书店热销，成为许多商学院的必读书目。 |
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推荐序
金融市场大洗牌时期的反思
序 敲门的小鬼
第一章
发现末日机器的引擎
天才型人物
天生的导师
将负债变成产品销售
审计黑箱
发现末日机器的引擎
真实的金融界
坏事随时会发生
开凿债券市场
第二章
寻找市场的漏洞
无法卖空的次贷债券
对赌次贷
孤僻的金融专家
新的百万富翁诞生
大获成功
运用价值投资
与一个体系对赌
疯狂地下注
和投资人论战
与华尔街做交易
第三章
关于次贷的赌注
市场的暗箱操作
风险吞食者
用风险复杂化掩盖风险
空头的赌博
第四章
华尔街的金矿
无知带来怎样的回报？
寻找更多人参与赌注
最诱人的做空对象
评级制度的盲点
发现惊人的藏宝图
第五章
意外的资本家
让风险成为可能
看似荒谬的任务
充满想象力的赚钱策略
搜寻华尔街客户
金融灾难的概率
攻克德意志银行
担保债务权证欺诈
揭开垃圾债券的真相
复杂产品的交易
第六章
金融市场中的蜘蛛侠
什么时候才能盈利？
与对手交锋
自我欺骗的专业机构
没有经济意义的资本机器
谁虚构了庞氏骗局？
第七章
财富狩猎大行动
市场裂缝开始出现
操纵骗局
脱离现实的市场走势
隐藏的次贷危险
第八章
灾难前夕
第九章
书写结尾的时刻
开发信用违约掉期产品
摩根士丹利的新团队
“这些事情没有风险”
内部冲突
历史上最大的单一交易亏损
最后的时刻
第十章
投行业的黑暗面
末日对决
一溃千里
危机大爆发
摧毁华尔街
孤独的胜利
“毁灭它是正义的行为”
尾声
万事万物皆关联 |
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| 本书展现的就是这样一群智力超群、性格怪异的“终结者”，他们之前仅是名不见经传的华尔街员工，却由于对次贷市场的繁荣和金融工具的泛滥充满质疑和不信任，最终洞见了美联储和财政部都不曾察觉的市场疯狂，将赌注压在美国金融机构行将崩溃上。结果，他们打败了华尔街。这场小人物财富传奇的背后，有更多东西引人深思。投行如何用风险的复杂化掩盖产品的风险？评级制度存在怎样的盲点？金融界怎样运用术语的谎言欺骗客户？人性的缺陷和金融体系的弊端在本书中一一精彩呈现。危机过后，我们应该如何行动？相信这本书会给你全新的思考和启发。 | |
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危机大爆发
早上6点40分，从麦迪逊大街和47街东北角的那个地下通道出口涌出的人流能告诉你很多事情，当然前提是你要会观察。比如，在那个时间出现在那个地方的人，很可能在华尔街工作。从佩恩站周围的那些出口钻出来的人，就不太容易猜了，文森特?丹尼尔的火车就在同一个时刻到达这里。“文尼的早班火车上只有55%的金融界人士，因为这个出口出来的主要是建筑工人，”丹尼?摩西说，“我的是95%。”对于那些没有受过专门训练的眼睛来说，从康涅狄格郊区赶到纽约市中心的这些人没有什么差别，但是在这群人里，丹尼注意到了很多细小而重要的区别。如果拿着黑莓手机，他们或许是做对冲基金的，正在查他们在亚洲市场的损益。如果他们在火车上睡着了，那很可能是属于销售部门的——经纪人，他们在这次游戏中毫发无损。提着手提箱或者大包的人应该不是做销售方面的工作，因为背着大包的唯一理由就是带着大量研究资料，而经纪人不会阅读他们自己的报告——至少不会在他们的业余时间读。带着一份《纽约时报》的人或许是名律师，或者是办公室的后勤人员，也有可能是在金融市场工作，但没有真正身陷市场的人…… | |
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相关评论 | |
| 华尔街狩猎场：谁在决定“角斗士”的命运 |
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| 古罗马斗兽场经常上演角斗士与角斗士、角斗士与野兽的搏杀，无论结果如何，等候获胜者的永远是下一场的搏杀或死亡。在斗兽场高处、背后，是决定角斗士命运的主宰者。在斗兽场戏里，主角不是角斗士而是高处的神秘人物。而且，在游戏里，只有输赢，没有对错。[详细] |
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| 金融市场大洗牌时期的反思 |
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| 资本市场大幅动荡的时期，是一般的公募基金等机构投资者忧心忡忡的日子，同时，也是卖空者经历漫长的等待之后一展威力的时期。在不少市场的好友被清洗出市场的时侯，卖空者往往正处于职业生涯的巅峰时期，被中国读者熟知的卖空投资人吉姆·查诺斯（Jim
Chanos）就是其中有代表性的一位，电影《华尔街2》中也可以找到多位卖空者的身影。本书作者迈克尔·刘易斯则从债券市场的角度，为我们描述了一位冷静思考者的观察。[详细] |
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| 大空头讲述跑赢金融海啸的草根们 |
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| 但凡做过投资的人都有一个梦想,那就是“跑赢大市”。事实证明这已经是非常之难,即使是在冲天牛市当中。那么,在整个全球金融大厦倾覆之际,如果有那么一小撮人不但没被砸死,反倒从中大赚一笔,那可就不仅仅是跑赢大市那么简单了。也许是他们很走运。但当雷曼兄弟、摩根士丹利、AIG、美林这些人们曾经顶礼膜拜的名字都难逃厄运之时,为什么这一小撮人会交好运·也许这不仅仅是运气的问题。[详细] |
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| 提起《大空头》的作者迈克尔·刘易斯可能知道的人还不多，但提起他在二十年前的成名作《说谎者的扑克牌》，那知道的人就多了。“说谎者的扑克牌”其实是金融家们玩的一种休闲扑克游戏，游戏中以最善于瞒骗他人而实行心理欺诈者为胜。这就成了一个很好的隐喻，用来描述华尔街那些金融家们干的不为人知的勾当。《说谎者的扑克牌》已经成为经典读物，人们如果想要了解20世纪80年代的华尔街，那么这本书是最好的入门读物。[详细] |
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| 大空头：赚钱的“草根”与人性的弱点 |
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| 索罗斯一边在金融市场捞钱，一边用他的哲学理论抨击金融市场的漏洞。不知道他知不知道，市场中还有个把野蛮生长的家伙，虽然没有研究过卡尔?波普尔的开放社会，却也在群氓时代大赚了一笔。让我们一起来看看《大空头》中这个把“草根”的惊艳表演，顺道反思一下金融市场的荒谬与疯狂。[详细] |
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专家推荐 | |
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尽管凯恩斯认为投资如同选美，需要考虑多数人是如何判断的，但是，在市场的转折时期，以遗世独立的勇气站在市场大多数人对面的，一定是屈指可数的少数参与者。这就是金融市场的魅力所在。 |
| ——巴曙松，国务院发展研究中心金融研究所副所长 |
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风暴来临时，海洋中水母是最先知道的，地震的前兆，据说是老鼠最先觉察的。这本书故事的主角恰恰是华尔街上的藉藉无名之辈，有如海洋的水母和陆地上的老鼠，却成为了洞察次贷危机的“先知者”，最后正是他们,坐在坍塌的华尔街大厦之巅，嘲笑着那些被深埋在废墟之下、昔日风光无限的雷曼、大摩、高盛、贝尔斯登，AIG，还有那垂垂老矣的格林斯潘。 |
| ——刘煜辉，中国社科院金融重点实验室主任 |
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媒体评论 | |
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实际上，我们今天去追究次贷如何发生以及如何预防意义并不大，我们无法预测下一次的类似次贷危机的金融风暴会来自哪里？我们可以唯一确定的是：人类的贪婪本性导致了这种令人欲罢不能的局面。那些赌局的参与者总是在某些时候会有清醒的认识，甚至是直觉般的清醒认识——下一局会赢或者会输？从这个意义而言，清醒意识后如何行动是我们应该从此书中汲取的经验。 |
| ——王炜，和讯网总编辑 |
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即使对于大多数小人物来说，只要我们不随波逐流，依然时刻存在机会。 |
| ——邓庆旭，新浪网财经频道总监 |
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资本市场带给我们的最大魅力在于风险的不确定性，投资的最大风险并非市场价格波动带给我们的损失，而是我们对自己所做之事并不了解。本书堪称现实版的《黑天鹅》，文字版的《金钱永不眠》。 |
| ——聂道先，新华网财经部总监 |
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索罗斯说，我们生活的这个世界充满谬误，而发现谬误可以挣钱。然而，谬误也有自我加强的能力，成为不可抗逆的趋势。所以，对空头来说，何时采取行动至为关键。当临界点出现，就意味着瞬间、快速地调整，甚至崩溃。大空头和价值投资并没有矛盾，只是后者的一个反向应用。 |
| ——王子恢，搜狐金融事业部总经理 |
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《大空头》告诉你华尔街最好的赚钱方式是找出华尔街深信最不可能发生的事情，并把宝押在它会发生上。这本书的传奇和魅力之处是在阐述，在金融风浪中生存下来的未必是航空母舰，而有可能一条条小渔船。 |
| ——樊震，凤凰网财经中心总监 |
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投资者们常会被贪婪蒙住双眼，只见利益、无视风险，哪怕所谓的利益只是件皇帝的新衣。而敢于喊出“他什么都没穿”的人，往往是那些被人们认为“无知”的孩子。《大空头》所讲述的，就是四个华尔街的“孩子”勇敢地揭穿次贷泡沫并做空获利的传奇故事。 |
| ——吴强，《投资者报》执行总编辑 |
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在这本《大空头》当中，刘易斯秉承了《说谎者的扑克牌》的叙述视角，继续从华尔街的草根出发讲故事。只不过这一次，主角不再是一群光鲜的家伙，而是极少数站在废墟上摇曳的草根。在金融危机中活下来，靠的不是智慧，是常识。 |
| ——马方业，证券日报副总编辑 |
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网友评论 | |
| ltoo发表于2009-12-14 16:59:00 |
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| 对我们大多数人来说，金融危机更像是城门失火，我们是被殃及的池鱼。我一直特想搞清楚，金融危机爆发前后，到底是怎样一种暗涌。绝不可能是一夜之间从无到有，一定是个渐变的过程，即使大多数人没有发觉。以往看了不少金融危机的书，但很少有从这么真实，这么贴近事件本身的角度讲述的。这本书恰恰满足了我的这个想法，意外惊喜是，作者居然就是当年风靡各大商学院的《说谎者的扑克牌》的作者迈克尔·刘易斯！这么牛的作者，什么也不用说了，推荐必读。 |
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| 金木水火土 发表于2011-01-21 10:11:26 |
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| 看了几页就觉得特精彩，看来的确如网上所说，好莱坞大片《华尔街》跟《大空头》一比，实在太小儿科了，无论是深度还是精彩程度，实在有差距啊。 |
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| 豆瓣网友 发表于2010-12-31 11:28:01 |
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| 我觉得这是目前在有关次贷的书籍中，描写最佳、最为深刻的一本书，书里有大量翔实的第一手访谈资料。它从一个特别的视角告诉我们，资本主义的确有金融体制的缺陷，当市场化的每一个人为了追求超额的利润，而没有一个良好的约束机制的时候，就会酿成一场完全出于自身原因的灾难。 |
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