概述

　　信创产业从无到有经历了多个阶段，每个阶段都爆发出中国在信息技术应用创新工作中的安全化、自主系统化的决心，信创产业开始全面提速。

　　信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级”演变，中国要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准。基于自有IT底层架构和标准建立起来的IT产业生态便是信创产业的主要内涵。

　　信创产业是中国坚持走信息技术应用自主创新之路的必然结果，以“863”计划为起点，共经历了“觉醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整体布局”五个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。

　　信创相关政策

　　国家政策顶层设计为信创产业提供发展土壤，地方积极响应助力信创产业落地， 政策牵引是信创产业持续发展的动力源。

　　信创产业与新基建关系

　　信创产业是新基建的安全之基，新基建为信创产业提供了可掌控、可研究、可发展和可生产的具体内容和最佳实践场景，新基建是传统基建的延伸，突破了以铁路、公路、桥梁、水利为代表的传统基建模式，并赋予基建“数字化”、“科技化”的内涵，着重发展基于新一代信息技术演化生成的基础设施及与传统基础设施的数字化转型与创新。信创产业解决的是安全问题，即将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的，是新基建的安全之基；同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提 升，从而推动信创产业加速发展。

　　信创产业与国家十四五规划关系

　　信创产业是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手，更是实现高质量发展和改革创新的核心内容，十四五规划指明信创产业势在必行；根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议相关内容，国家十四五规划以高质量发展为主题，改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系。经济发展重要发展方向上，要强化国内市场建设、扩大内需，以创新能力做驱动，积极发展战略新兴产业、基础设施和数字化建设。信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。

　　信创产业链

　　信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由4部分组成：基础设施(芯片、存储器、整机(服务器、PC)、固件等)、基础软件(操作系统、中间件、数据库)、应用软件、信息/网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件(操作系统、数据库、中间)、办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。

　　与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造。信创产业中，CPU是“心脏”，操作系统是“灵魂”，信创整体解决方案的核心逻辑在于，形成以CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，国家和企业正在开展基于CPU和操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。

　　国产CPU尚未实现完全自主，鲲鹏、飞腾、龙芯自主先进程度相对较高，目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPU芯片实现飞跃的关键。

　　麒麟、统信占据国产操作系统领域绝对份额，并已完成所有国产CPU适配，国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、一铭软件等。在信创域，麒麟操作系统目前占据主导地位，而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局已基本形成。

　　信创产业在党政和金融领域渗透率最高，医院领域透率最低，为分析信创产业在各行业落地情况，对信创产业中企业在国家 “2+8” 体系(党政，金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业) 下的行业分布进行了统计。整体来看，目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。

　　信创产业供需体系尚未成熟，信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升是关键，从供需角度来看，信创产业供给端上游已出现以海光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品的国际竞争力仍有待提升。需求端，目前形成“3大7小”的格局，政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透，整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。

　　党政领域的国产化已全面启动，短期已突破千亿规模，行业信创市场预计数倍于党政领域规模，从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机&PC是最先起量的环节，其中台式机&PC预计将首先突破百亿级别的市场规模。党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注。

　　信创产业代表企业top 60(排名不分先后)

　　信创底层市场更加集中，IT基础设施企业2010年后出现爆发性增长，黄金窗口期正在来临，从领域分布来看，入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成；细分来看，信息安全领域企业最多，操作系统、云服务领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中，操作系统是信创生态软件端的核心，预计国产操作系统市场将持续集中在2-3家核心操作系统企业中。从信创产业代表企业成立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散，不同类别企业存在一定规律：2000年之前IT基础设施、信息/网络安全企业较多；随着国家对核心技术的重视和推动，基础软件在2000-2009年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，2010年之后IT基础设施企业爆发性增长，芯片核心企业龙芯、飞腾和兆芯均在该时段成立。

　　从信创产业代表企业地域分布情况来看，全国北起北京，南至珠海，东起上海，西至成都，整体形成“H形”结构，且东集中西松散。具体来看，北京优越的IT产业基础为信创产业提供支持，北京目前已形成以龙芯、统信、中科方德为核心的完整的信创产业链条覆盖；天津已建立以飞腾、海光、麒麟为核心的滨海信创产业园，并将围绕信创产业进行深化布局；济南位列第三，但相比北京和天津，在核心的芯片或操作系统领域尚未有代表企业。

　　入榜企业中整体上以未上市企业为主，IT基础设施领域科技创新程度相对较高，硬科技才是核心竞争力，从信创产业代表企业专利平均申请量数据来看，上榜企业专利平均申请量为240个，IT基础设施领域平均专利申请量最高，云服务和信息/网络安全领域处于平均水平，基础软件、应用软件专利申请量较低。从上市情况来看，入榜企业中整体上以未上市企业为主；分领域来看，IT基础设施、基础软件、应用软件企业中未上市占比较大，未来有可能迎来潜在上市企业爆发潮。

　　信创产业已形成以华为、中国电子、中国电科、浪潮为巨头的市场格局，目前信创产业已形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮为巨头的市场格局，其中华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系；中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态，如中国电子CEC战略投资易捷行云，浪潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。