4月10日，分众传媒（002027.SZ）披露的重组预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（简称“新潮传媒”）100%股权。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。经交易各方初步协商，本次交易标的公司100%股权预估值为83亿元。

分众传媒深耕行业多年，构建了国内最大的城市生活圈媒体网络，覆盖了城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景。相较于分众传媒的全面性覆盖，新潮传媒则侧重于户外视频广告业务，将目标锁定在写字楼之外的中产社区，通过灵活动态的智能投放方式服务数量庞大的中小广告主，深耕下游长尾市场。

预案显示，标的资产最终交易价格和各支付方式占比尚未确定。本次交易将以股份对价作为主要支付手段，剩余部分采用少量现金形式，股份和现金对价比例将由交易各方协商确定并最终以公司在本次交易的重组报告书中披露的情况为准。本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股。

根据未经审计的财务数据，2022年度、2023年度及2024年1-9月，新潮传媒净利润分别为-46863.56万元、-27872.00万元和-509.85万元，标的公司目前尚未实现盈利，但亏损幅度持续收窄。截至2024年9月末，新潮传媒资产总额为44.53亿元，所有者权益为34.23亿元。

据了解，媒体资源是新潮传媒业务的核心要素，是公司开展各类户外广告业务的基础。新潮传媒主要通过向写字楼、社区等物业租赁媒体资源，并通过直接或代理的形式承接客户的广告投放需求，新潮传媒通过系统完成租赁媒体资源的自动上刊，并根据广告的投放形式、展示时间、次数等进行收费。

截至2024年9月30日，新潮传媒电梯媒体平台在约200个城市运营了约74万部智能屏，其中约64万个智能屏投放于约4.5万个住宅小区。

分众传媒表示，通过本次重组，一方面，上市公司媒体资源覆盖的密度和结构可得到进一步优化，线下品牌营销网络覆盖范围得到扩大，进而增强广告主客户开发和服务方面的综合竞争力；另一方面，双方可实现在市场、开发渠道、经销管理等方面的业务协同，提升综合服务能力并有效降低服务成本。本次重组完成后，上市公司将充分采取客户共享、市场共拓的协同发展方式，全方位发挥协同效应，助推公司在户外广告领域的发展实力和影响力。