8月20日,中国光大水务有限公司("光大水务"或"公司",新交所上市编号:U9E),宣布公司日前向中国境内合格投资者发行本金为人民币8亿元的人民币计价公司债券("熊猫债券"),并于2018年8月17日结束本期熊猫债券("第二期熊猫债券")的发行工作,第二期熊猫债券已全部被认购完毕。
据介绍,本期熊猫债券于2018年8月15日完成簿记建档,分为两个品种:品种一为5年期绿色项目固定利率品种,发行规模为人民币4亿元,票面利率为4.60%("绿色债券");品种二为5年期普通固定利率品种,发行规模为人民币4亿元,票面利率为4.58%("普通债券")。本期熊猫债券的债项评级及光大水务作为发行人的主体评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,均为AAA级。
资金用途方面,公司方面表示,本期熊猫债券品种一的募集资金将用于符合绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目》(2015年版)的绿色项目。品种二的债券募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还子公司债务及补充子公司一般营运资金。光大证券股份有限公司担任本期熊猫债券发行的主承销商及簿记管理人。
此前,2017年,光大水务获上海证券交易所及中国证券监督管理委员会批准,向中国境内合格投资者以一期或分期发行本金不超过人民币25亿元(含人民币25亿元)的熊猫债券,并于2017年7月24日正式发行首期熊猫债券,债券期限5年,发行规模人民币10亿元,票面利率为4.55%,主要用于偿还公司及旗下子公司的现有债务,并补充一般营运资金。
中国光大国际有限公司副总经理、光大水务执行董事兼总裁安雪松表示:"熊猫债券的发行是公司合理运用财务杠杆的重要举措,将有效地拓宽公司融资渠道,改善流动比率,锁定公司的财务成本”。
安雪松进一步表示,“公司于去年7月发行首支熊猫债券。在综合考虑了项目建设和营运资金的需求情况以及当前市场情况后,公司决定选择当下时间窗口发行第二期熊猫债券,其中绿色项目的建设资金需求用绿色债券覆盖,其他项目的营运资金需求以及现有债务替换用普通债券覆盖。熊猫债券剩余额度人民币7亿元将于2019年6月到期,公司将根据资金需求及债券市场情况灵活选择最佳发行时机。"