光大银行争取奥运前上市
完成上市前10项准备工作
    2008-05-08    卫容之    来源:国际金融报
  3年未能对外公布年报的中国光大银行近日正式发布2007年年报。该年报经毕马威华振会计师事务所审计。光大银行还表示,其上市准备工作已基本就绪,并且已经起草了一份IPO招股说明书,争取在6月正式向证监会提交A股上市申请。
  截至今年4月30日,中国光大银行已完成上市前的10项准备工作,包括发行60亿元次级债;批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策;弥补 33.85亿元历史累计亏损;解决多年形成的巨额关联交易;清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资;基本完成国有股权确权;基本完成自有及租赁房产确权;基本完成资产评估及财务审计;进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构;初步完成招股说明书等上市文件的准备。
  数据显示,在处置完价值142亿元的不良资产之后,目前中国光大银行不良贷款率已从2007年底的4.49%下降到2%左右;拨备覆盖率从2007年底的91.64%提高到119.96%;在发行60亿元的次级债券之后,该行资本充足率由2007年底的7.19%提高到8%以上,达到监管要求(最后以审计口径为准)。
  记者了解到,中国光大银行现阶段已基本具备上市条件。中国光大集团兼中国光大银行董事长唐双宁强调:“目前‘光大系’的改革正在四大战场展开,作为改革重点的中国光大银行改革已取得积极进展,但也要看到许多指标的改善还带有‘恢复’性质,特别是横比仍然存在较大差距,千万不能盲目乐观,一定要学会逆向思维,看到不足,并冷静分析形势,提出可行对策,保持住良好发展势头。”
  去年11月,中央汇金公司向光大银行注资200亿元,标志着光大银行财务重组取得重大进展。
  今年2月,光大银行已确定中国国际金融公司、建银投资和申银万国证券作为其A股发行上市保荐人,同时聘任光大证券、宏源证券作为财务顾问。
  今年4月,光大银行副行长解植春表示,光大银行力争在北京奥运会前择机上市,拟发行股票数量约占扩大后股本的10%。在此之前,不考虑引入战略投资者。光大集团办公厅有关人士确认,光大证券上市材料申报工作已经完成。
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