朱雀李华轮:大资管时代私募应探索市值管理
2014-11-07    作者:记者 韦夏怡/北京报道    来源:经济参考报
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    阳光私募行业目前管理规模已突破3000亿元,私募机构近千家。群雄并起的时代,行业竞争亦愈发激烈。面对中国经济转型时期所带来的重大机遇,上海朱雀股权投资管理股份有限公司董事长李华轮在接受《经济参考报》记者专访时表示,“资本市场是中国经济转型改革的主战场,现在摆在大家面前的共同机遇是,谁能赶上这一轮中国大资管时代的变革与发展。”
  今年8月,《私募投资基金监督管理暂行办法》的出台为私募基金行业消除了规则疑虑、扫除了制度障碍、打开了发展空间。除了来自制度层面的支持,宏观经济层面的“新常态”也给阳光私募行业注入了一针“强心剂”。“从去年开始我们看到未来市场资产管理的机会越来越多,其中一方面就是一个新的经济周期开始。”
  新常态下,作为凭借二级市场股票投资起家的私募基金公司,朱雀已开始摆脱单一的多头股票投资。“我们一方面在进一步完善产品线,另一方面,则是从股票投资走向市值管理,更深入地参与到上市公司的资本运作中去。新三板基金、定增基金、并购基金成为朱雀现在探索的方向。”李华轮介绍,今年4月,朱雀发行并购基金,参与了上市公司通源石油并购永成石油项目;10月,与百度、小米、泰康、汇金等大佬共同现身上市公司“华策影视”的战略定增。
  李华轮告诉记者,朱雀目前下辖4家子公司,分别负责不同的投资方向,其中朱雀久期专攻固定收益,今年成立了旗下首只固定收益产品,目前管理资产规模已达20亿元;朱雀珠玉负责并购,朱雀枫域则负责海外基金的投资,目前已达上亿的规模;上海富善负责量化投资,目前管理资产规模已超过40亿元,量化投资团队接近10人,占据主动管理团队的半壁江山。据了解,朱雀目前的规模已经突破90亿元,年内有望突破100亿元。
  对于市场,李华轮认为,2014年是全面深化改革催生的改革牛市,而且将逐步引向深入。如果房地产市场能够成功实现软着陆,那么增长阶段转换期“探底”过程基本结束,中国经济运行将进入新常态的均衡增长期。而中国的改革、经济转型,会使很多受益于此的行业龙头企业崛起,带动资本市场焕发出活力,就像国有企业的混合所有制改革,吸引各路资本积极参与,提高市场效率,金融资本有能力为产业资本提供更多的服务内容和产品结构。“方向错了,对投资人来说是很残酷的。我们还关注未来3-5年受益于经济转型的相关领域,如医药、TMT、大消费、装备制造、化工环保等,并希望找到敢于直面并具有国际竞争力的本土公司。”
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