东软集团推东软医疗境外上市
高盛弘毅等入股增资38亿元
2014-12-12    作者:记者 曾亮亮 吴黎华/北京报道    来源:经济参考报
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  东软集团对旗下医疗板块业务越来越看重,尽管董事长刘积仁今年8月接受《经济参考报》记者采访时否认了拆分东软医疗独立上市的说法,但12月11日的一系列公告证明了东软医疗和东软熙康正为境外独立上市奋进。
  东软集团11日公告称,弘毅投资、CPPIB、高盛、通和与东软控股合计出资11.33亿元,分别购买该公司所持有的东软医疗一定比例的股权。弘毅投资、CPPIB、高盛、通和、东软控股以及东软医疗员工持股公司共同对东软医疗增资16亿元。弘毅投资、高盛、协同创新、熙康员工持股公司以及东软控股合计对东软熙康增资1.7亿美元(按照1美元兑人民币6.1880元的汇率,为10.5亿元人民币)。这意味着,包括高盛、弘毅等投资者在内,将共计对东软集团旗下的两个子公司增资入股37.83亿元。
  一个采取股权重组的模式,一个采取增资的形式,但目的都是为了上市做准备。“各方应尽必要的努力实现并完成东软医疗境外上市。为境外上市之目的,各方一致同意并承诺,将搭建其各自的境内外架构,以满足东软医疗境外上市的要求,并应完成各自架构搭建所涉及的审批、登记和备案程序。”东软集团称,为推动公司熙康业务的快速发展,构造熙康满足未来上市要求的股权架构,董事会因此同意熙康与景建创投、高盛、协同禾创、东软控股、斯迈威控股共同签订《东软熙康控股有限公司投资合作协议》。
  公开资料显示,东软医疗是中国领先的数字化医学影像设备提供商。
  据悉,东软医疗的整体估值为25亿元,东软熙康估值为1.5亿美元。上述交易完成后,东软集团仍是东软医疗的第一大股东,持有其33.35%的股权。预计增加归属于母公司所有者的净利润约为7亿元;而东软集团则间接持有熙康32.81%的股权,预计增加归属于母公司所有者的净利润约为3亿元。
  东软集团12月11日接受《经济参考报》记者采访时称,通过东软医疗部分股权的转让,将获得11亿元资金,将加大向大数据、云技术及互联网解决方案的投入,巩固东软领先市场地位。“东软医疗和东软熙康的融资计划,是东软在医疗设备、健康管理领域深耕多年所积累能量的一次释放,也是东软再造新生命的重大举措。我们用不同的商业模式、不同的激励机制来驱动不同业务的价值最大化,并紧紧抓住互联网、大医疗、大数据、云计算带给我们的机遇。”刘积仁说。
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