中投公司昨日发布了自成立以来的第5份年报，截至2012年底，中投公司境外投资组合全年收益率为10.6%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。
　　中投公司新任董事长兼首席执行官丁学东称，2012年上半年，受美国财政紧缩、欧债危机深化等影响，全球经济复苏步伐明显放缓，金融市场持续大幅波动；三季度后，在美联储进一步施行量化宽松政策、欧洲央行公布直接货币交易计划等带动下，全球经济复苏动力逐步显现，市场尾部风险得到缓解，风险资产价格稳步回升。面对这一复杂多变的形势，中投深入研判市场形势，对投资组合进行优化调整。
　　丁学东表示，去年中投公司总结5年以来国际大型机构投资者资产配置的经验，明确继续以捐赠基金模式为基础配置资产，并设立政策组合，连接战略和战术资产配置，以加强总组合的完整性、纪律性和稳健性。
　　2012年中投公司资产配置框架包含现金、公开市场股票、固定收益、绝对收益和长期资产。境外投资运作主要采取了三方面的措施：一是对新增资金按照配置方案进行了投放，加仓了公开市场股票等资产；二是稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资；三是在深入研判市场形势的基础上，适时开展了多次组合调整与优化，取得了较好效果。
　　截至去年底，中投公司境外投资组合中，长期资产和公开市场股票的占比较大，分别为32.4%和32%，固定收益、绝对收益和现金产品分别占到19.1%、12.7%和3.8%。去年，中投公司着重加大了对基础设施、农业等稳定收益类项目的投资，为组合提供了稳定现金回报，改善了组合的风险收益特性。
　　中投公司年报披露了部分直接投资项目的情况。基础设施方面，去年1月和7月分别以2.76亿英镑和4.5亿英镑投资了英国的泰晤士水务和希思罗机场，初始持股比例分别为8.68%和10%。
　　能源矿产方面，中投公司去年5月以3亿美元投资了美国的EP Energy公司，初始持股比例为9.9%；以4.25亿美元投资了俄罗斯的极地黄金公司。
　　去年6月和12月，中投公司还分别以3.86亿欧元和1.87亿美元投资了法国的欧洲卫星通信公司和莫斯科交易所，初始持股比例分别为7%和4.58%。
　　从中投境外投资组合公开市场股票部分的类型分布看，美国股票占到49.2%，非美发达股票和新兴股票的占比分别为27.8%和23%。行业分布上，金融占比最大，达22.3%，其次为信息科技，占比11.6%。其他行业依次为弹性消费品、非弹性消费品、能源、工业、医疗卫生、原材料、电信服务、公用事业等。