全球汽车业遭强震 丰田头把交椅恐难坐稳
2011-03-21   作者:贾新光  来源:第一财经日报
 
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    日本地震过去一周多时间,经历了前期救灾抢险,日系车企的损失程度逐渐披露,影响逐渐显现。此次强震对日系车企及全球汽车工业可能会产生三方面影响。

  出口可能断货

  此次大地震中,丰田公司在宫城县、岩手县两家工厂的车间和生产线损失严重,已无法使用。目前停产的12家主要整车生产工厂的复产时间将延期至3月22日。本田汽车位于东京北部的Tocigi研发中心一名员工因为墙壁倒塌遇难,有30名员工被坠落的天花板砸伤,该研发中心不得不关闭。位于埼玉、铃鹿市的生产线也暂停了生产。日产汽车位于福岛县、栃木县、横滨、追滨、座间的五大工厂停产。有两家工厂曾发生火灾,受损较严重,有2人受轻伤。停放于茨城县日立港的2300辆轿车被海啸冲毁。马自达、铃木、三菱等公司受到的影响不大。
  受益于政府对新能源汽车的补贴,2010年日本汽车销量322.97万辆(不含微型车),同比上涨10.6%,为7年来年销量首次实现上涨。
  今年2月,包括660毫升及以下微型车在内的日本汽车销量同比下跌12.4%,各汽车制造商销量均有不同程度下跌。日本汽车经销商协会总经理表示:“现在尚不清楚日本汽车市场是否已经触底,还是已经进入复苏之路。”
  在中国市场上,短期日本进口车将供应紧张,价格可能上涨。日本进口车多为高档车,如雷克萨斯、英菲尼迪、阿库拉等。2010年英菲尼迪在中国的销量翻番,达到1.1万辆,该公司计划今年使该品牌在中国的销量再次翻番。然而,现在看来,日本车企这样的目标很难达到。有的经销商表示,进口的丰田酷路泽、陆地巡洋舰、霸道、普锐斯等车型可能出现断货。在中国零配件的供应上应该也会受到一定影响,至少在运输方面就会有影响。有的分析师认为,日本车企在豪华车市场上已经落后于德国竞争对手。由于它们不在中国生产豪华车,因此此次地震会给它们的豪华品牌带来进一步的冲击。
  在中国,汽车厂通常储备能够满足一周生产的日本进口部件,另有够两三周生产所用的部件在运往中国的途中。如果日本能够很快恢复汽车厂的生产,供应中断应该都是短暂的。虽然日系车企的一级供应商基本都在中国国产,但这些一级供应商的部分配件,特别是一些精密的核心配件,还是需要从日本的二级、三级供应商进口。这样来看,来自日本的“日调品”比例远远高于账面上不足20%的进口比例。

  全球雄心受挫

  本月9日,丰田汽车发布了《展望全球2020》十年发展计划,并发布了《2015年中期举措计划》,丰田公司计划在华市场的销量能够达到其全球销量的15%。这个计划本应该在2009年年底左右的时候发表,因为丰田章男接手丰田大印,需要一个执政纲领性的文件。
  但是,因为金融危机的冲击以及大规模召回事件,丰田面临几乎灭顶之灾,需要“火烧眉毛顾眼前”。现在来看,这场令人惊心动魄的危机已经基本过去了,丰田经过重整阵容,又要出击世界了。
  为了达到这个目标,丰田必须继续在亚洲(特别是中国)、北美、其他新兴市场加大投入。目前丰田在传统市场的销量占60%,而今后5年,丰田将把在新兴市场的销售比重提高到50%。这是一个重大的战略调整,因为丰田其实一直非常注重北美市场。2008年以来的金融危机和随后发生的大规模召回事件,对丰田不啻于当头棒喝,北美市场的风险实在太高了,而且美国政府“护犊子”越来越厉害,丰田的每一个竞争性进攻都可能被视为对美国汽车工业的严重威胁,扩销的代价将十分高昂。因此,丰田不得不“脱美入亚”,重新重视新兴市场。特别是在中国的销售比重要提高到其全球销量的15%。同样,本田和日产也非常重视新兴市场。
  有分析人士指出,地震对日本汽车企业的海外工厂影响较小,但在短时间内将冲击供应链。首当其冲的是北美工厂。日本本土零部件如果长期停产,海外生产可能会受到影响,比如发动机和变速箱等核心部件都是从日本本土供应的。丰田已经暂停北美全部14家工厂在规定时间外和周六的加班生产。富士重工则取消了美国印第安纳州汽车组装工厂的加班生产。
  据美国汽车新闻数据中心提供的数据,2011年2月美国市场的轿车和轻卡(包括皮卡和SUV)销量同比增长27%,达到99.3万辆。其中丰田和通用汽车公司2月份在美国市场的销量增幅最为抢眼,分别大涨42%和46%。但是通用宣称,2月该公司的凯迪拉克共计售出了15768辆,销量同比猛涨70%,6年来首次超过丰田的雷克萨斯。雷克萨斯销量仅增长了0.2%,为13814辆。
  日本车企在新兴市场上也会遇到挫折。本田汽车位于墨西哥哈利斯科州的一家工厂可能将削减一半的人力,这是由于地震影响了零部件的供应,这家工厂主要生产CR-V SUV车型,1100名员工可能将暂时失业。
  墨西哥对日本进口零部件的依赖程度很高,大约每年进口价值25亿美元的汽车零部件,占该国进口产品总金额的8%。国际汽车配件工业协会主席称,除了本田公司以外,墨西哥其他汽车零部件和整车工厂的生产都将受到日本地震影响,有更多的人将失去工作。
  太平洋的海啸对印度汽车产业造成了明显的影响。丰田、本田、日产、三菱和铃木等日本车企均在印度设有合资工厂,这些工厂主要依靠从日本进口汽车零部件维持生产,但目前它们的汽配供应商们受地震影响已经停产。
  马鲁蒂铃木占据了印度车市一半以上的份额,对日本的汽车零部件供应依赖程度较高,因此将首当其冲。因为本田汽车公司位于日本埼玉县工厂关闭,这将对该公司在印度工厂所投产的雅阁轿车的生产造成影响,该车型的生产配件主要从日本进口。
  丰田汽车公司表示,将推迟其在印度班加罗尔的第二家工厂的开业时间。第二工厂由丰田同其在印度的合作伙伴共同出资修建,主要生产Etios,丰田将这种车誉为该公司的下一个“卡罗拉”,其战略意义可见一斑。丰田公司于地震爆发前公布未来愿景以及2015年中期计划时透露,新兴市场将是丰田未来发展的重点,而丰田Etios车型是该战略中的核心。

  丰田头把交椅坐不稳

  尽管多数汽车巨头都或多或少受到金融危机的冲击,谁的日子也不是阳光灿烂,但丰田面临的仍然是强敌环伺。通用经过破产重组,浴火重生,实力仍然强大。大众“趁火打劫”,在别人纷纷卖掉“多余”品牌时,它却又把三个品牌收进囊中,而且已经明确发出要当世界汽车老大的信号。
  另一个令丰田惊出一身冷汗的是现代-起亚集团,这个集团是在金融危机中唯一没有受伤并且乘机扩张的集团,这两年,该集团掌门人郑梦九多次巡视现代全球阵地,高呼“危机是现代的机会”,西方媒体形容“从后视镜看到现代超车”。
  2010年丰田集团在全球范围内的汽车销量达到841.8万辆(包括大发和日野的销量),比上一年提高了8%。通用汽车2010年全球汽车销量为839万辆,比丰田少了2.8万辆,尽管遭遇一系列召回和安全问题,丰田还是连续三年夺得了世界第一大汽车制造商头衔。
  2010年丰田在日本国内汽车市场的销量为220万辆,增幅为14%,这是丰田能够保持全球第一的关键因素,因为丰田海外市场的增幅只有6%。在中国市场,丰田2010年共卖出84.6万辆车,同比增长19%,占丰田集团全球销量的10.05%,但是远远达不到丰田此前提出的占中国汽车市场10%的目标。相比之下,通用在中国销量超过235万辆。在美国市场,通用2010年卖了221万辆车,比2009年增加6.3%,但丰田在北美市场仅销售194万辆,比2009年减少2%。
  受地震影响,今年日本国内车市将会滑坡,而丰田在美国以及新兴市场也受到强有力的挑战,因此今年要再坐上世界头把交椅确实很难。 (作者系汽车业资深分析师)

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