中行600亿元A+H配股获银监会批准
2010-09-09   作者:  来源:证券市场周刊
 

    9月8日,中国银行发布公告称,该行近日收到银监会批复,原则上同意中行600亿元A+H股的配股方案。
  中行公告称,该行将依照相关法律法规,向境内外监管机构办理其他申请手续。
  中行股东大会于8月20日通过了A+H股配股议案,该方案拟按照不超过10配1.1的比例向全体股东配股融资不超过600亿元,募集资金用于补充资本金。
  中金公司的研究报告称,按照600亿融资规模测算,汇金、H股股东和A股流通股东将分别承担405亿、180亿和15亿的再融资规模。中行的配股方案对A股市场的压力微小。
  6月2日,中行发行了总额度为400亿元的A股可转债,募集资金净额397.76亿元,转股价格3.88元/股。根据发行条款,可转债自2010年12月2日或之后将可以开始转换为新的A股,转股后可用于补充核心资本。
  中行行长李礼辉在8月26日的中期业绩说明会上表示,希望在今年年内能够完成A+H配股工作。
  中行在400亿元可转债发行完毕之后,再次提出配股议案,超出了市场预期。宏源证券分析师张继袖认为,主要是由于市场持续下跌,转股难度增加使得核心资本补充超出公司管理层预期。
  中行半年报显示,截至6月30日,该行资本充足率为11.73%,核心资本充足率为9.33%。
  9月8日,中行A股收于3.37元,跌0.88%;H股收于4.01元港元,跌1.47%。中行

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