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光大银行A股IPO获批 将适度定价留后市空间
2010-07-27   作者:黄利明  来源:中国证券网
 

    今日晚间光大银行披露,在发审委召开的第112次发审会上,公司首发申请获得通过。这标志着筹备三年之久的光大银行近期将正式登陆A股市场。根据此前预披露的招股说明书,光大银行拟初始发行不超过61亿股A股,若全额行使超额配售选择权,则为不超过70亿股A股。预计募集资金约200亿元。
  光大银行董事长唐双宁表示,光大银行上市是国务院关于整个光大集团改革重组的一项重要内容。
  据悉,在获得发行批文后,光大银行将立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过网上路演与投资者进一步交流,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。
  就社会各界关注的发行定价和未来发展问题,唐双宁表示,公司在工作中也提出了以下三点内容来把握:一是适度定价,为股票的后市表现留有空间;二是适度增长,致力于提升银行盈利水平;三是适度分红,为投资者提供长期稳定的回报。通过以上措施,我们希望能给投资者交上一份满意的答卷。
  据光大银行方面介绍,为考虑市场稳定,公司将原计划的100亿股缩减至70亿股,并设置战略配售安排30亿股,同时设置绿鞋机制即9亿股的超额配售权(约为初始发行规模61亿股的15%)。
  截至2009年底,光大银行总资产规模约12,000亿元,同比增长40.6%;净利润达76.4亿元,按可比口径增长34.8%;截至2009年底,光大银行不良贷款率为1.25%,拨备覆盖率达194.1%,资本充足率10.39%,核心资本充足率6.84%。2010年上半年,光大银行资产负债持续增长,总资产超过14,000亿元。
  光大银行完成上市后,光大集团旗下将有四家上市公司,包括港交所的光大控股、光大国际以及A股光大证券。

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